Karlsruhe, 1870. Nicht nur wegen der glanzvollen Kleider, des prunkvollen Ambientes und des heiteren Tanzes ist der Ball am badischen Hof für die junge Komtesse Frederike ein echtes Erlebnis. Auf Initiative ihrer Mutter wird sie von Großherzogin Luise als Hofdame ins Schloss berufen. Bald findet sie sich inmitten der Ränkespiele der Mächtigen wieder. Denn in Europa droht ein Krieg, der die Zukunft Deutschlands und die ihrer Familie für immer verändern könnte. Und dann ist da noch ein junger Mann am Hof, der ihr einfach nicht aus dem Kopf geht …