St. Pauli, 1927. In Hamburgs Chinatown leben Seeleute, Glückssucher, Händler und Unterweltgrößen Tür an Tür. Peder Hansen, Kommissar der Davidwache, erhält den Hinweis auf einen Kokaintransport auf dem Seeweg. Doch als er die Übergabe der Ware beobachtet, wird er niedergeschlagen - und kurz darauf ein Polizist ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen führen zu Woo Chong, dem heimlichen Herrscher des Chinesenviertels. Aber dann erfährt Peder, dass der Mörder aus den Reihen der Polizei stammen könnte. Zugleich begegnet er seinem Freund Li Lim wieder - und sein wohlgehütetes Geheimnis droht bekannt zu werden.